3月19日，午后ai應(yīng)用（886108）端局部異動(dòng)，昆侖萬(wàn)維（300418）(300418.SZ)盤(pán)中一度漲近10%，華信永道(920592.BJ)、華如科技（301302）(301302.SZ)、有方科技（688159）(688159.SH)、掌閱科技（603533）(603533.SH)等沖高。
當(dāng)日稍早，昆侖萬(wàn)維（300418）發(fā)布官方公眾號(hào)稱(chēng)，天工Al大模型SkyReels V4登上Artificial Analysis榜單Text to Video(With Audio)賽道全球第一，顯著超越Kling3.0、GoogleVeo3.1、Vidu Q3、OpenAI Sora2等全球主流模型，成為全球AI視頻生成能力最強(qiáng)的大模型，標(biāo)志中國(guó)AI視頻生成技術(shù)實(shí)現(xiàn)世界級(jí)引領(lǐng)。
日前，全球科技圈年度盛會(huì)、素有“AI屆春晚”之稱(chēng)的英偉達(dá)（NVDA）GTC2026大會(huì)，于2026年3月16日至19日在加州圣何塞舉行。黃仁勛在會(huì)上詳細(xì)介紹了技術(shù)路線(xiàn)演進(jìn)，并提出智能體AI與物理AI將成為未來(lái)AI領(lǐng)域的重要增長(zhǎng)方向。資本市場(chǎng)對(duì)此反應(yīng)劇烈，英偉達(dá)（NVDA）股價(jià)在GTC大會(huì)開(kāi)幕當(dāng)日沖高回落；A股相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈個(gè)股亦出現(xiàn)顯著震蕩，不乏一些公募基金重倉(cāng)標(biāo)的。受此影響，國(guó)內(nèi)部分AI主題基金凈值波動(dòng)明顯加劇，在大會(huì)開(kāi)幕當(dāng)日大幅下挫后，次日迅速反彈，回補(bǔ)此前跌幅。
業(yè)內(nèi)表示，不少投資者擔(dān)憂(yōu)英偉達(dá)（NVDA）GTC大會(huì)僅帶來(lái)短期炒作行情。事實(shí)上，AI雖然存在階段性波動(dòng)，但并非缺乏基本面支撐的概念行情，而是由真實(shí)需求、持續(xù)投入與產(chǎn)業(yè)化落地共同驅(qū)動(dòng)。當(dāng)前算力仍在擴(kuò)張、技術(shù)持續(xù)迭代、應(yīng)用不斷落地，AI更像是一條長(zhǎng)期投資主線(xiàn)，而非單純的情緒性行情。
私募大佬但斌本月在社交媒體上也表示，AI現(xiàn)象級(jí)產(chǎn)品的爆發(fā)，恰似當(dāng)年微信重構(gòu)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)，正開(kāi)啟生產(chǎn)方式的根本性變革。當(dāng)前美伊沖突引發(fā)的市場(chǎng)波動(dòng)，本質(zhì)上是短期地緣噪音對(duì)長(zhǎng)期產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)的擾動(dòng)。能源（850101）價(jià)格與避險(xiǎn)情緒的起伏雖會(huì)造成短期震蕩，卻無(wú)法改變AI算力需求爆發(fā)的底層邏輯。對(duì)于長(zhǎng)期主義者而言，這種錯(cuò)殺恰恰是布局良機(jī)。
