中國(guó)經(jīng)濟(jì)網(wǎng)北京1月18日訊 上海證券交易所并購(gòu)重組審核委員會(huì)2026 年第2次審議會(huì)議于 2026 年 1 月 16 日召開(kāi)，審議結(jié)果顯示，上海晶豐明源半導(dǎo)體股份有限公司（發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)）本次交易符合重組條件和信息披露要求。

　　重組委會(huì)議現(xiàn)場(chǎng)問(wèn)詢(xún)的主要問(wèn)題：請(qǐng)上市公司代表結(jié)合上市公司與標(biāo)的公司所處行業(yè)周期變化和市場(chǎng)需求、現(xiàn)有產(chǎn)品應(yīng)用領(lǐng)域和收入結(jié)構(gòu)差異、擬采取的整合管控安排以及標(biāo)的公司其他電源管理芯片業(yè)務(wù)存在虧損等情況，說(shuō)明本次交易的協(xié)同效應(yīng)，以及業(yè)績(jī)承諾的可實(shí)現(xiàn)性。請(qǐng)獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)代表、評(píng)估師代表發(fā)表明確意見(jiàn)。

　　需進(jìn)一步落實(shí)事項(xiàng)：無(wú)。

　　上海晶豐明源半導(dǎo)體股份有限公司（股票代碼：688368，股票簡(jiǎn)稱(chēng)：晶豐明源）1月10日發(fā)布的發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金報(bào)告書(shū)(草案)(上會(huì)稿)顯示，本次交易為上市公司擬通過(guò)發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式向瑋峻思等50名交易對(duì)方購(gòu)買(mǎi)其合計(jì)持有的易沖科技100%股權(quán)，并募集配套資金。

　　本次交易完成后，易沖科技將成為上市公司的全資子公司。

　　根據(jù)金證評(píng)估出具的《評(píng)估報(bào)告》（金證評(píng)報(bào)字[2025]第0143號(hào)），截至評(píng)估基準(zhǔn)日2024年12月31日，經(jīng)市場(chǎng)法評(píng)估標(biāo)的公司股東全部權(quán)益評(píng)估值為329,000.00萬(wàn)元，經(jīng)資產(chǎn)基礎(chǔ)法評(píng)估標(biāo)的公司股東全部權(quán)益評(píng)估值為285,243.11萬(wàn)元，本次評(píng)估結(jié)論采用市場(chǎng)法評(píng)估結(jié)果，評(píng)估增值率為260.08%�；�于上述評(píng)估結(jié)果，經(jīng)上市公司與交易對(duì)方友好協(xié)商，確定標(biāo)的公司股東全部權(quán)益的交易對(duì)價(jià)為328,263.75萬(wàn)元。

　　次交易中，上市公司擬向不超過(guò)35名特定對(duì)象發(fā)行股票募集配套資金，募集資金金額不超過(guò)180,000萬(wàn)元。本次募集資金總額不超過(guò)本次交易擬購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)交易價(jià)格的100%。最終發(fā)行數(shù)量將在本次重組經(jīng)上交所審核通過(guò)并經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)予以注冊(cè)后，按照《發(fā)行注冊(cè)管理辦法》等的相關(guān)規(guī)定，根據(jù)詢(xún)價(jià)結(jié)果最終確定。本次募集配套資金擬用于支付本次交易的現(xiàn)金對(duì)價(jià)、補(bǔ)充流動(dòng)資金及中介機(jī)構(gòu)費(fèi)用，其中用于補(bǔ)充流動(dòng)資金的比例不超過(guò)本次交易對(duì)價(jià)的25%或募集配套資金總額的50%。

　　根據(jù)目前的交易方案，本次交易前后，上市公司的控股股東均為胡黎強(qiáng)，實(shí)際控制人均為胡黎強(qiáng)和劉潔茜，本次交易不會(huì)導(dǎo)致上市公司控制權(quán)發(fā)生變更。

　　晶豐明源本次交易的獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)為華泰聯(lián)合證券有限責(zé)任公司。

　　晶豐明源于2019年10月14日在上海證券交易所科創(chuàng)板上市，發(fā)行數(shù)量為1,540萬(wàn)股，發(fā)行價(jià)格為56.68元/股。晶豐明源的保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）為廣發(fā)證券股份有限公司，保薦代表人為孟曉翔、林文壇。

　　晶豐明源首次公開(kāi)發(fā)行股票募集資金總額為87,287.20萬(wàn)元，扣除發(fā)行費(fèi)用后，募集資金凈額為78,774.24萬(wàn)元。晶豐明源最終募集資金凈額較原計(jì)劃多7,754.24萬(wàn)元。晶豐明源2019年10月8日披露的招股說(shuō)明書(shū)顯示，公司擬募集資金71,020.00萬(wàn)元，擬分別用于通用LED照明驅(qū)動(dòng)芯片開(kāi)發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目、智能LED照明芯片開(kāi)發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目和產(chǎn)品研發(fā)及工藝升級(jí)基金。

　　晶豐明源首次公開(kāi)發(fā)行股票發(fā)行費(fèi)用為8,512.96萬(wàn)元，其中廣發(fā)證券股份有限公司獲得承銷(xiāo)費(fèi)用與保薦費(fèi)用6,725.21萬(wàn)元。

　　2024年6月6日，晶豐明源發(fā)布的2023年年度權(quán)益分派實(shí)施公告顯示，截至公告披露日，公司總股本62,939,380股，扣減回購(gòu)專(zhuān)用證券賬戶(hù)中的股份721,655股后，實(shí)際參與轉(zhuǎn)增的股本數(shù)為62,217,725股，以資本公積向全體股東每股轉(zhuǎn)增0.4股，合計(jì)轉(zhuǎn)增24,887,090股，轉(zhuǎn)增后公司總股本將增加至87,826,470股。

　　2022年、2023年、2024年，晶豐明源實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入分別為10.79億元、13.03億元、15.04億元；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)分別為-2.06億元、-9126.00萬(wàn)元、-3305.13萬(wàn)元；歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)-3.07億元、-1.46億元、-900.95萬(wàn)元。