中國(guó)經(jīng)濟(jì)網(wǎng)北京1月26日訊藍(lán)曉科技（300487）(300487.SZ)今日晚間披露股東詢價(jià)轉(zhuǎn)讓定價(jià)情況提示性公告稱(chēng)，經(jīng)向機(jī)構(gòu)投資者詢價(jià)后，初步確定的轉(zhuǎn)讓價(jià)格為64.55元/股。

　　本次詢價(jià)轉(zhuǎn)讓收到有效報(bào)價(jià)單共55份，涵蓋基金管理公司、證券公司、私募基金管理人、合格境外投資者等專(zhuān)業(yè)機(jī)構(gòu)投資者。參與本次詢價(jià)轉(zhuǎn)讓報(bào)價(jià)的機(jī)構(gòu)投資者合計(jì)有效認(rèn)購(gòu)股份數(shù)量為25,305,000股，對(duì)應(yīng)的有效認(rèn)購(gòu)倍數(shù)為2.49倍。本次詢價(jià)轉(zhuǎn)讓擬轉(zhuǎn)讓股份已獲全額認(rèn)購(gòu)，初步確定受讓方為12家機(jī)構(gòu)投資者，擬受讓股份總數(shù)為10,153,316股。

　　藍(lán)曉科技1月23日晚間披露股東詢價(jià)轉(zhuǎn)讓計(jì)劃書(shū)，擬參與公司首發(fā)前股東詢價(jià)轉(zhuǎn)讓的股東為高月靜、寇曉康。

　　截至2026年1月22日，公司總股本為507,665,872股，其中公司回購(gòu)專(zhuān)用證券賬戶持有550,000股。高月靜擬轉(zhuǎn)讓股份的總數(shù)為5,076,658股，占公司總股本的比例為1.00%，占已剔除回購(gòu)專(zhuān)用賬戶中股份數(shù)量的總股本比例為1.00%；寇曉康擬轉(zhuǎn)讓股份的總數(shù)為5,076,658股，占公司總股本的比例為1.00%，占已剔除回購(gòu)專(zhuān)用賬戶中股份數(shù)量的總股本比例為1.00%。出讓方合計(jì)擬轉(zhuǎn)讓股份的總數(shù)為10,153,316股，占公司總股本的比例為2.00%，占已剔除回購(gòu)專(zhuān)用賬戶中股份數(shù)量的總股本比例為2.00%。

　　本次詢價(jià)轉(zhuǎn)讓的出讓方高月靜、寇曉康為公司控股股東、實(shí)際控制人，高月靜現(xiàn)任公司董事長(zhǎng)，寇曉康現(xiàn)任公司董事、總經(jīng)理，高月靜與寇曉康為一致行動(dòng)人。

　　以詢價(jià)轉(zhuǎn)讓價(jià)格計(jì)算，本次詢價(jià)轉(zhuǎn)讓股份高月靜、寇曉康共套現(xiàn)6.55億元。

　　1月16日，藍(lán)曉科技創(chuàng)下上市以來(lái)最高價(jià)，盤(pán)中最高至76.80元。

　　公告顯示，本次詢價(jià)轉(zhuǎn)讓不通過(guò)集中競(jìng)價(jià)交易或大宗交易方式進(jìn)行，不屬于通過(guò)二級(jí)市場(chǎng)減持。受讓方通過(guò)詢價(jià)轉(zhuǎn)讓受讓的股份，在受讓后6個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓?zhuān)�本次詢價(jià)轉(zhuǎn)讓的受讓方為具備相應(yīng)定價(jià)能力和風(fēng)險(xiǎn)承受能力的機(jī)構(gòu)投資者。出讓方委托國(guó)信證券股份有限公司組織實(shí)施本次詢價(jià)轉(zhuǎn)讓。

　　截至2026年1月22日，高月靜直接持有公司股份65,468,937股(含上市后資本公積轉(zhuǎn)增的股份)，其中首次公開(kāi)發(fā)行股份前持股61,425,000股(含上市后資本公積轉(zhuǎn)增的股份)，上市后向特定對(duì)象發(fā)行4,043,937股(含向特定對(duì)象發(fā)行后資本公積轉(zhuǎn)增的股份)；寇曉康直接持有公司股份123,743,485股，其中首次公開(kāi)發(fā)行股份前持股116,100,000股(含上市后資本公積轉(zhuǎn)增的股份)，上市后向特定對(duì)象發(fā)行7,643,485股(含向特定對(duì)象發(fā)行后資本公積轉(zhuǎn)增的股份)。

　　經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于同意西安藍(lán)曉科技新材料股份有限公司向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券注冊(cè)的批復(fù)》(證監(jiān)許可〔2023〕628號(hào))文核準(zhǔn)，并經(jīng)深圳證券交易所同意，公司于2023年4月17日向不特定對(duì)象發(fā)行了546.0645萬(wàn)張可轉(zhuǎn)換公司債券，每張面值100元，發(fā)行總額54，606.45萬(wàn)元。應(yīng)募集資金總額為人民幣54，606.45萬(wàn)元，扣除承銷(xiāo)費(fèi)和保薦費(fèi)491.46萬(wàn)元后的募集資金為人民幣54，114.99萬(wàn)元，已由主承銷(xiāo)商國(guó)信證券股份有限公司公司于2023年4月21日匯入本公司募集資金專(zhuān)用賬戶內(nèi)，本次發(fā)行過(guò)程中，公司應(yīng)支付保薦承銷(xiāo)費(fèi)、律師費(fèi)、審計(jì)費(fèi)、資信評(píng)級(jí)費(fèi)等發(fā)行費(fèi)用(不含增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額)合計(jì)人民幣619.72萬(wàn)元，扣除不含稅發(fā)行費(fèi)用后，本次發(fā)行募集資金凈額為人民幣53，986.73萬(wàn)元，上述募集資金到位情況已經(jīng)致同會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)驗(yàn)證，并由其出具《驗(yàn)資報(bào)告》(致同驗(yàn)字〔2023〕第110C000186號(hào))。

　　經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)發(fā)行字〔2021〕186號(hào)文核準(zhǔn)，藍(lán)曉科技向寇曉康和高月靜定向增發(fā)人民幣普通股(A股)股票5,194,410.00股，每股面值1元，每股發(fā)行價(jià)格為人民幣24.69元，募集資金總額128,249,982.90元。坐扣承銷(xiāo)費(fèi)754,716.98元、保薦費(fèi)1,509,433.96元后的募集資金為125,985,831.96元，已由主承銷(xiāo)商西南證券股份有限公司于2021年3月2日匯入公司在民生銀行西安錦業(yè)路支行開(kāi)立的賬號(hào)為632738550的人民幣賬戶內(nèi)。另減除律師費(fèi)、審計(jì)費(fèi)、法定信息披露等其他發(fā)行費(fèi)用1,193,579.24元后，公司本次募集資金凈額124,792,252.72元。上述資金到位情況業(yè)經(jīng)天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)出具的天健驗(yàn)〔2021〕103號(hào)驗(yàn)資報(bào)告予以驗(yàn)證。

　　藍(lán)曉科技經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員證監(jiān)發(fā)行字〔2019〕474號(hào)文核準(zhǔn)，在深圳證券交易所發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券，發(fā)行數(shù)量340萬(wàn)張,每張面值100元，共計(jì)募集資金34,000.00萬(wàn)元，坐扣承銷(xiāo)和保薦費(fèi)用344.00萬(wàn)元后的募集資金為33,656.00萬(wàn)元，已由主承銷(xiāo)商招商證券股份有限公司于2019年6月17日匯入公司募集資金監(jiān)管賬戶。另減除律師費(fèi)、驗(yàn)資費(fèi)、審計(jì)費(fèi)、資信評(píng)級(jí)費(fèi)和發(fā)行手續(xù)費(fèi)等與發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券直接相關(guān)的新增外部費(fèi)用251.13萬(wàn)元(不含稅)后，公司本次募集資金凈額為33,404.87萬(wàn)元。上述資金到位情況業(yè)經(jīng)天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)出具的天健驗(yàn)〔2019〕168號(hào)驗(yàn)資報(bào)告予以驗(yàn)證。

　　經(jīng)計(jì)算，2019年至今藍(lán)曉科技3次募集資金合計(jì)約10.11億元。